​剑指日均 4000 万单，滴滴急什么？

剑指日均 4000 万单，滴滴急什么？

图片来源 @视觉中国

文 | 伯虎财经，作者 | 铁观音

滴滴 " 杀 " 回来了。

近日，据晚点 LatePost 报道，恢复上架、重回增长轨道半年后，滴滴重新规划了国内业务的增长目标。滴滴近期在与多家投资机构的沟通中透露，未来三年，滴滴对其中国出行业务分别制定了日单量增长目标：2023 年计划增长 45%，2024 年和 2025 年每年分别增长 10% ～15%。这意味着，到 2025 年，滴滴的日均单量要达到 4000 万单的水平。

这是继 2020 年提出 "0188" 目标之后，滴滴熬过了长达 18 个月的下架风波，再次对外重提增长计划。彼时，滴滴的目标是三年后实现日服务订单超过一亿单——这一目标未能实现。

昔日王者卷土重来，然而出行业务的江湖早已经历一轮大洗牌，高德、嘀嗒、哈啰等选手都来分一杯羹。滴滴选择在此时重提增长计划，有几分胜算？面临哪些挑战？

01 劲敌林立，" 重回巅峰 " 有点难

中国网约车市场规模细分可分为专快车及网约拼车顺风车。智研咨询报告显示，网约专快车占据了大部分市场份额，2022 年中国网约专快车规模为 2490.64 亿元，网约拼车顺风车市场规模为 71.36 亿元；预计 2023 年中国网约专快车市场规模约上涨至 2775.61 亿元，网约拼车顺风车市场规模约上涨至 76.39 亿元。

值得一提的是，滴滴在下架的十八个月里，并没有 " 闲着 "，例如推出价格更低的独立打车品牌 " 花小猪 " 守住战场。数据显示，截止 2022 年 12 月，城市用车行业中（不包含聚合平台），花小猪打车的市占率为 2.89％，位列第三。

如果要以平台类型来看，聚合类平台中，滴滴的头号对手是高德。

基于地图优势的聚合打车服务是高德的核心竞争力所在。作为第三方平台，高德并没有开辟司机端的业务，而是接入众多出行服务平台，如曹操出行、T3 出行、添猫出行等，网约车资源丰富，能够为用户在全国范围内提供出租车、经济、舒适、商务、豪华等多种车型的选择。这样的模式也让其合作的网约车平台实现了飞速发展，超过 100 家合作网约车平台月峰值订单量超过 10 万。

（图 / 高德打车界面，图源 / 网络）

更何况，通过复制滴滴的老路，高德在价格端也发起了冲击。过去十年间，滴滴凭借高额补贴教育用户，以斥资数百亿元的代价，通过更有竞争力的价格，市场占有率超过 70%（最高时近 90%）。在滴滴缺席的 18 个月里，高德用聚合模式在丰富司机侧供给的同时，用竞价机制为用户提供比滴滴更低的价格，成功 " 上位 "：公开数据显示，高德目前的市场份额近 30%。

此外，被阿里纳入麾下后，在 " 导航 + 打车以外 " 高德比滴滴具备更多产品侧优势，例如旅行、饮食等更多本地生活业务的整合。一位忠实用户告诉伯虎财经，" 少下一个 app" 是选择高德的初衷，" 方便极了 "。

从单一业务的竞争力出发，垂直类平台中也不乏劲敌，例如专注顺风车业务的嘀嗒出行，其市占率达 8.75％，仅次于滴滴。

伯虎财经曾在杭州的早高峰进行测试，假设同样约为 20km 的出行距离，使用嘀嗒出行的费用大约为 34.9 元，2 人拼车可低至 27.9 元；滴滴的拼车独享价格约为 39 元，拼车可降至 30 元上下。多位顺风车司机向伯虎财经表示，在网约拼车顺风车业务领域，嘀嗒的价格优势略胜一筹。

滴滴归来，对手林立。想要在 2024 年、2025 年两年分别实现 15% 的增长，滴滴无疑面临较大挑战。

02 老生常谈的价格战与低线城市的机会点

CNNIC 第 51 次中国互联网络发展状况统计报告显示，截至 2022 年 12 月，我国网约车用户规模为 4.37 亿，较 2021 年 12 月减少 1553 万，占网民整体的 40.9%。用户规模收紧，市场迈入存量竞争阶段。

复盘近几年的行业沉浮，我们不难发现，对于大多数行业而言，内卷的终极形态是低价战。

当初靠价格战杀出血路的滴滴无疑深谙这一点，更何况隔壁头号对手高德，在过去的两年中挑起价格战，接入了近两百个聚合平台，用优先展示低价平台的竞价机制，外加投放大量补贴，成功在多个区域市场达到均价较滴滴低 5%～10% 水平。

因此，自今年 1 月重新上架后，滴滴在降价和补贴两个维度都进行了升级，对齐高德，做到了价格基本持平。

降价方面，其新政于 9 月 6 日在德州、天津和盐城正式实施；9 月 13 日在苏州和张家港正式实施；其他地区于 9 月 14 日正式实施。实行后，单价低至每公里 1.08 元。

补贴方面，加大对重点城市、成熟交通枢纽场站节假日、工作日早晚高峰的补贴力度：在北上广深等一线城市，用户近几个月经常可以领到 5 - 7 折、满 100 元减 30 元的大额优惠券。有资深用户表示，" 很久没领到这么大的券了，力度堪比 2019 年之前 "；一位在杭州开网约车的司机告诉伯虎财经：" 我平时自己也打车，价格方面目前还是滴滴更实惠。"

（图 / 滴滴晚高峰补贴领取页面，伯虎财经截图）

补贴的侧重点也从原本的一线城市，扩大至一、二线城市。下架前，滴滴的重点市场为北上广深和杭州等新一线城市为主的 10 座城市。重新上架后，其重点城市数量增加至 30 座，基本覆盖国内核心的一二线城市。同时，滴滴还收缩了此前在二三线和更低线城市的补贴规模，将有限的资金集中投入到这 30 座重点城市。

需要注意的是，尽管眼下滴滴在补贴动作上 " 放弃 " 了低线城市，但这不意味着下沉市场没有机会。

交通部数据显示，36 个中心城市占比达 56.2%，其余 624 个城市仅占比 43.8%，网约车在低线城市存在较大的渗透空间。

随着互联网重塑人们的消费习惯，在低线城市以及县乡地区，原始的客运模式逐步被抛弃，人们的网约车需求正在被唤醒，市场空间已经显现。伯虎财经进行调研时发现，在贵州，就有 " 黔程出行 " 这样的本地网约车平台，从黔西南乡镇到兴义市区仅需 25 元上下，较老旧的客运大巴高出 10 元，却能够为乡镇居民提供更为便捷、舒适的出行服务。

结合滴滴的用户人群分布来看，其在一线和新一线城市渗透率达到 50.3% 和 20.3%，而二线及以下城市渗透率不足 10%。

未来，低线城市是否能够为滴滴带来新的增长曲线，值得关注。

03 留住用户，苦了司机

虽然道阻且长，但滴滴实现增长目标也并非全然无望。

财报显示，滴滴 2023 年 Q1、Q2 季度中，国内出行业务季度日均单量分别为 2820 万和 2940 万单。把目光放大到近三年，滴滴在 2020 年和 2021 年的中国出行业务日均单量分别为 2123 万单、2600 万单；即便是下架的 2022 年，根据年报推算，3 月的日均单量也近乎 1986 万。

作为最早入局网约车的选手之一，滴滴依然是头号玩家。

值得一提的是，在进行用户调研的过程中，不少将网约车作为日常出行第一选择的消费者对伯虎财经表示，在滴滴下架的 18 个月里，仍因为 " 习惯了用滴滴 " 放弃转战其他平台，而是从微信小程序入口使用滴滴服务。

究其原因，滴滴所做的用户教育时至今日依然在发挥效应，这是短期内难以被替代的，也是滴滴在市场侧的核心竞争力之一。

用户之外，滴滴也应当关注司机粘性。尤其是降价 + 补贴带来订单增长后，运力的保证尤为关键。

近两年，随着失业率上升、就业压力上涨，全国各大网约车平台注册司机数量激增，市场已经高度饱和，竞争异常激烈。此次颁布降价政策后，不少网约车司机表示：" 哪怕是电车，每公里 1.08 元也实在很难跑下去。" 司机数量决定了运力强弱，其权益是否能够在降价浪潮下得到保障，有待后续观察。

此外，据 CNMO 报道，近期有知情人士称，滴滴出行计划于 2024 年在中国香港交易所上市，并开始回购员工股票。这是继 2022 年 6 月从纽交所退后，滴滴首次流出上市风声。若传言属实，滴滴有望成为香港规模最大 IPO 之一。

尽管目前为止，滴滴方面对上市计划未有回应，但这不禁让人疑惑：此番 " 下血本 " 夺回市场份额，是否在为后续上市做铺垫？或是存在只将网约车业务单独作为上市主体的可能性？我们还未可知。